3 systémy
CRM, iDoklad a banka propojené do jednoho toku
nula
ručních kroků při fakturaci a kontrole plateb
VÝZVA
Problém
Prodejní i poprodejní procesy vyžadovaly velké množství ruční práce.
Po každém hovoru bylo potřeba ručně zapisovat data do Pipedrive, odesílat personalizované e-maily, vytvářet faktury v iDokladu, kontrolovat úhrady a spouštět další kroky, jako jsou dotazníky, studijní materiály nebo následná komunikace.
KLIENT
GBH DEFENCE
Česká privátní bezpečnostní skupina. Segment bezpečnostních školení.
Výsledkem byla zbytečná administrativní zátěž týmu, riziko chyb a pomalejší průběh obchodů.
Řešení
01
Vytváření a odesílání smluv přímo z CRM
Po přesunu obchodu do vybrané fáze CRM automaticky se vytvoří správný typ smlouvy podle Vaší šablony. Dokument je následně odeslán klientovi k elektronickému podpisu bez nutnosti ručního zpracování.
02
Vystavování faktur a kontrola plateb
Při přesunu obchodu do finální fáze se automaticky vytvoří faktura v iDokladu a odešle klientovi.
03
Automatizace poprodejního procesu
Po úhradě se automaticky spustí navazující komunikace, rozeslání dotazníků a materiálů.
