PŘÍPADOVÁ STUDIE
70 hodin
Měsíčně — uvolněná kapacita týmu
1.5x
Rychlejší cesta od prvního kontaktu k uzavření obchodu
Pokaždé, když přibyl nový klient nebo nová nemovitost, musel tým veškerou související administrativu zpracovávat ručně. To firmě každý týden zabíralo desítky hodin práce.
Klient
Konkrétně to znamenalo:
Ruční vytváření a podepisování smluv
Makléř ručně vyplňoval smlouvy, tiskl ji a kvůli podpisu se s klientem scházel osobně. Podpis, který trvá minutu, tak zabral půl dne a často se odkládal o několik dní.
Vystavování faktur a kontrola úhrad.
Po podpisu se faktura vystavovala ručně a posílala e-mailem. Jestli platba dorazila, se zjišťovalo přihlašováním do bankovnictví a ručním párováním.
Ruční párování klientů a nemovitostí
Makléři sami hledali vhodné zájemce pro novou nemovitost.
Výpočet provizí a přehled o obchodech
Majitel neměl jednotný přehled, kolik kdo vydělal a v jakém stavu jsou jednotlivé zakázky v reálném čase.
Výsledkem byla zbytečná administrativní zátěž týmu, riziko chyb a pomalejší průběh obchodů.
01
Vytváření a odesílání smluv přímo z CRM
Jakmile se obchod přesune do určité fáze automaticky se vytvoří správný typ smlouvy podle určité šablony. Dokument je následně odeslán klientovi k elektronickému podpisu bez nutnosti ručního zpracování.
02
Vystavování faktur a kontrola plateb
Po elektronickém podpisu smlouvy systém automaticky vystaví fakturu a zašle ji klientovi. Následně přes napojení na banku sleduje úhradu a automaticky aktualizuje stav v CRM.
03
Upozornění a připomínky
Konec nájemní smlouvy 3 měsíce před vypršením, narozeniny klientů, změna stavu nemovitosti nebo obchodu
04
Matching klientů a nemovitostí
Po přidání nové nemovitosti systém automaticky vyhledá vhodné zájemce podle rozpočtu a požadavků a odešle jim upozornění
05
Výkonnost týmu a výpočet provizí
Veškerá data o uzavřených obchodech se automaticky přenášela do manažerského dashboardu, kde se v reálném čase počítaly provize jednotlivých makléřů.
